Tras seis años, EPM vuelve al mercado internacional de capitales con emisión de bonos por US$1.000 millones
La compañía adjudicó una emisión de deuda a siete años que espera cerrar el próximo 10 de noviembre. La operación busca fortalecer su liquidez y anticipar necesidades financieras de 2027.
EPM pretende atender sus necesidades financieras de mediano plazo y contar con mayor capacidad para responder a los desafíos del sector energético. Foto: cortesía EPM
EPM adjudicó bonos por US$1.000 millones en el mercado internacional de capitales y prepara su regreso a este escenario financiero después de seis años. La operación, que corresponde a la séptima colocación de la empresa, busca fortalecer su liquidez y anticipar los requerimientos financieros previstos para 2027.
La compañía espera cerrar la emisión el próximo 10 de noviembre de 2026. Con estos recursos, EPM pretende atender sus necesidades financieras de mediano plazo y contar con mayor capacidad para responder a los desafíos del sector energético.
John Maya Salazar, gerente general de EPM, indicó que "la respuesta de los inversionistas internacionales confirma la confianza que inspira EPM, la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para seguir generando bienestar y desarrollo en los territorios donde estamos presentes".
La adjudicación, que tuvo lugar el jueves 5 de noviembre, recibió órdenes de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica. La emisión contempla un tramo de siete años, denominado en dólares, por US$1.000 millones y con vencimiento en 2033.
“La emisión fortalecerá nuestra posición financiera, ampliará nuestra flexibilidad para afrontar los desafíos del sector energético y nos permitirá anticiparnos a las necesidades futuras de la Empresa, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos para millones de personas”, afirmó Maya Salazar.
Moody’s asignó grado de inversión a los bonos de EPM
La operación llega en un momento de desafíos para el sector energético y de volatilidad en los mercados internacionales. Antes de adjudicar los bonos, EPM adelantó un proceso de debida diligencia que examinó sus condiciones financieras, operativas, legales, regulatorias y de sostenibilidad.
En ese proceso participaron la firma auditora Ernst & Young y las calificadoras de riesgo. La empresa también contó con asesoría jurídica local e internacional de Clifford Chance US LLP y Mosquera Abogados.
Como resultado de su evaluación, Moody’s Ratings asignó a los bonos una calificación Baa3, correspondiente al grado de inversión y equivalente a la calificación internacional actual de EPM. La agencia destacó la posición de mercado de la compañía, su importancia estratégica para la región y la diversificación de sus operaciones de servicios públicos.
El análisis también tuvo en cuenta los desafíos hidrológicos del sector hasta 2027. Frente a ese escenario, EPM busca anticipar sus necesidades de financiación, proteger su flujo de caja y conservar su estabilidad financiera.
Por su parte, Fitch Ratings asignó a EPM una calificación de emisor BB. La agencia destacó la solidez de su base de activos y la madurez de sus mercados regulados.